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2015年互联网依然是投资主线。

群鸟网 | 2015-3-18 10:54
  昨日,李克强认为,站在互联网+的风口上顺势而为,会使中国经济飞起来。

  平安证券表示互联网正在对零售、金融、教育、医疗、汽车、农业、化工、环保、能源等行业产生深刻影响,对传统行业的升级换代起到重要作用。

  你知道互联网家多少人吗?【附研报点评】

  互联网金融

  2015年以来,Wind互联网金融指数涨幅逾80%。

  【研报点评】方正证券:张育军主席助理在调研融360时表态希望类似融360和蚂蚁金融这类企业能在国内挂牌,预计也将催化互联网金融上市公司进一步火爆,建议关注同花顺(300033)、大智慧(601519)、恒生电子(600570)、金证股份(600446)等互联网金融标的的投资机会。

  大 智 慧(601519) 加速扩张强化金融资讯龙头地位,收购湘财证券,唯一纯正互联网券商
  东方财富(300059) 互联网基金销售
  同 花 顺(300033) 互联网金融信息服务 +互联网基金销售
  银 之 杰(300085)、熊猫烟花(600599)、百圆裤业(002640)
  海虹软件(002195) 定增48亿进军互联网金融
  金证股份(002197)、恒生电子(600570)、赢 时 胜(300377)、中科金财(002657)、安硕信息(300380)
  百大集团(600865) “蚂蚁金服将入股德邦基金”刺激,公司第二大股东是西子联合控股有限公司,持股10%德邦基金
  用友网络(600588) 中小企业管理云平台对接P2P+民营银行资金源+精友,车险定价90%的市场

  物产中大(600704) 拟发行股份作价105亿元吸收合并物产集团,同时 以8.86元/股向员工持股计划、天堂硅谷等募集配套资金不超过26亿元,用于跨境电商 综合服务项目等。物产集团主要业务板块包括大宗商品现代供应链集成服务、金融服务等。集团整体上市将进一步完善产业链,未来将通过供应链整合、产业链管理、价值链提升,形成互联网时代下的现代流通企业生态链,打造流通4.0时代的新型综合商社。

  能源互联网

  能源互联网是一种在现有配电网基础上通过先进的电力电子技术和信息技术,融合了大量分布式可再生能源发电装臵和分布式储能装臵,能够实现能量和信息流动的新型高效电网结构。概况来说,它是一个能将大型集中式发电机组、分布式可再生发电端、储能设备、各类终端用电机器通过自动化、智能化软硬件连接起来的信息物理系统。

  【研报点评】华泰证券:从近期的催化事件来看,包括国家电网董事长刘振亚所著的《全球能源互联网》在京首发,克强总理两会报告分别8次提及能源和互联网两个关键词并将制定“互联网+”行动计划上升为国家层面的战略,以及“新电改方案”落地的预期不断升温等,都将使能源互联网主题不断发酵。

  对应到主题投资机会上,建议重点关注能源互联网的储能和智能软硬件等几个核心技术方面的相关上市公司。包括:开元仪器(300338)、彩虹精化(002256)、阳光电源(300274)、爱康科技(002610)、科华恒盛(002335)。

  互联网教育

  【点评】民生证券:在向互联网的转型趋势中最看好健康和教育两大领域。

  全通教育(300359) 陕西金叶(000812) 海伦钢琴(300329) 珠江钢琴(002678) 科大讯飞(002230) 西安饮食(000721) 凤凰光学( 600071 ) 新 南 洋(600661) 托 尔 思(300229) 方直科技(300235) GQY视 讯(300076) ,立 思 辰(300010) 做移动互联内容安全专家,近期拿下安庆市在线教育 项目 该PPP模式取得成功后未来可有效复制,高乐股份(002348) 今年将加快教育产业并购。

  互联网医疗

  网售处方药新政,或将在今年春节后正式出台(预计为3月初),药品准入监管方式或将采用负面清单模式。2014年国内处方药市场已逾万亿,若新政出台后 电商渠道能获得10%-30%的市场份额,行业空间非常大。而这一领域早已经引起了市场资金的关注,线上布局较为积极的医药公司:九州通(600998) “U医U药”APP智能健康平台,一心堂(002727)、嘉事堂(002462)、太安堂(002433)、康美药业(600518)、000650(仁和药业) “叮当送药”O2O业务,以岭药业(002603)、亚宝药业(600351)、太极集团( 600129 )

  ——移动互联公司:
  乐普医疗(300003) 专注心血管领域的移动医疗闭环
  三诺生物(300298) 糖尿病领域的垂直互联网医疗
  宝 莱 特(300246)“微康”系列母婴移动医疗产品
  福瑞股份(300049) 肝病领域的一体化解决方案智慧医疗
  蓝帆医疗(002382) 腹透机网络化随访机制
  九安医疗(002432) iHealth产品

  宜华地产(000150) 汤臣倍健(300146) 美亚光电(002690) 奋达科技(002681) 邦讯技术(300312) 泰格医药(300347) 朗玛信息(300288)
  ——移动远程医疗:

  东华软件(002065) 卫宁软件(300253) 万达信息(300168) 东软集团(600718) 海虹控股(000503) 九安医疗(002432)
  电商平台、工业互联网

  【点评】申万宏源:互联网+正成为国家战略,从四个角度对互联网+做了解剖:1、如火如荼的电商只是渠道环节的互联网化,这促成了以客户资源为核心竞争力的新经济公司,同时使传统厂商越来越纯制造化。2、工业互联网:互联网对于工业的渗透影响,其实最早就是从BTB开始,当时的效果是供应链去渠道化、库存控制改善。今天工业互联网再度兴起,则是工业与互联网的深度融合,不仅仅是生产过程控制的互联网化,更包括设计环节、销售服务环节的互联网化。

  电商平台
  广博股份(002103) 拟买入灵云传媒100%的股权,为其电商业务注入互联网广告营销资源
  鼎捷软件(300378) 与北京口袋时尚科技有限公司签署合作协议书,双方就移动电子商务 的深化合作建立长期伙伴关系
  深圳华强(000062) 共同投资设立深圳电子商品交易中心有限公司
  焦点科技(002315) 运营自主开发的中国制造网电子商务平台(Made-in-China.com) +保险网络销售前两名的网站,新一站和慧择网
  生 意 宝(002095) 服装、石化、化工、稀土等行业交易平台及支付宝
  快 乐 购(300413) 多元化电商,众多知名基金入住
  怡 亚 通(002183) “两天两地一平台”战略(B2B“宇商网”、B2C“和乐网”+“380”深度分销平台与和乐生活连锁加盟超市) “一平台”(即怡亚通物流平台)
  用友网络(600588) 中小企业管理云平台对接P2P +民营银行 资金源+精友,车险定价90%的市场
  苏宁云商(002024) 公司设立苏宁易购网
  天虹商场(002419) 联手腾讯微信打造天虹应用平台
  友阿股份(002277) 与腾讯合作建设‘友阿微购‘
  腾邦国际(300178) 在线商旅 +互联网金融 +出资3亿元参与发起设立前海再保险股份有限公司,持股比例为10%
  号百控股(600640) 在线商旅,牵手翼信欲染指易信
  石基信息(002153) 与阿里共同开拓酒店O2O
  小商品城(600415)
  海宁皮城(002334)
  ——跨境电商

  物产中大(600704) 拟发行股份作价105亿元吸收合并物产集团,同时 以8.86元/股向员工持股计划、天堂硅谷等募集配套资金不超过26亿元,用于跨境电商 综合服务项目等。物产集团主要业务板块包括大宗商品现代供应链集成服务、金融服务等。集团整体上市将进一步完善产业链,未来将通过供应链整合、产业链管理、价值链提升,形成互联网时代下的现代流通企业生态链,打造流通4.0时代的新型综合商社。

  华 鹏 飞(300350)
  长江投资( 600119 )
  外运发展( 600270 )
  东方创业( 600278 )
  华贸物流(603128)
  怡 亚 通(002183)
  飞马国际(002210)
  如意集团(000626)
  ——钢铁产业平台
  上海钢联(300226)
  欧浦钢网(002711)
  ——煤炭电商

  禾嘉股份( 600093 ) 50亿引入九天工贸搭建的电子商务供应链平台
  瑞 贸 通( 600180 ) 15亿搭建的煤炭全产业供应链平台

  农业电商
  辉丰股份(002496) 和中国农药发展与应用协会主导投资组建的农一网,背靠农业部,资源优势明显
  辉隆股份(002556) 依托大股东安徽供销商业总公司资源,在全国拥有78家配送中心、2873家加盟店,形成了辐射全国的连锁经营网络,公司明确表示未来不排除参与电子商务

  神州信息(000555)
  大 北 农(002385)
  永辉超市(601933) 电商新布局,先试水单品类经营
  农 产 品(000061)
  远 望 谷(002161)
  新 大 陆(000997)
  ——家居电商
  三六五网(300295) 公司主营房地产互联网金融,安家贷P2P
  宝鹰股份(002047) 鸿洋电商建材平台
  海鸥卫浴(002084) 齐家电商建材平台
  宜华木业(600978) 爱福窝家装行业O2O,牵手阿里

  互联网营销

  京天利(300399) 汉得信息(300170) 吴通通讯(300292) 腾信股份(300392) 科达股份(600986) 信 雅 达(600571) 明家科技(300242) 通过连续的收购,全面布局移动数字营销产业链的流量入口、广告交易平台和营销服务提供商,天龙集团(300063) 华谊嘉信(300071) 蓝色光标(300058) 作为国内营销传播行业的领军企业,亦在数字营销上进行了大笔并购,东方国信(300166) 提供电信行业商业智能全产业链产品,以多年客户信任和积累,通过大数据 运营建立新的商业模式及盈利增长点,利欧股份(002131)

  互联网保险

  【点评】平安证券:互联网保险蓄势待发。
  光大证券:互联网保险方向,我们认为车险是最容易突破的一环,建议关注具备互联网巨头背景,且有望通过UBI保险实现用户资源变现的元征科技、凯立德、四维图新,以及通过外延收购进军互联网保险的京天利、在第三方保险代理方面布局新一站和慧择保险的焦点科技。

  爱仕达(002403) 七匹狼(002029) 和腾邦国际(300178)等拟共同发起设立前海再保险股份有限公司,分别出资4.35亿元 3.15亿元和3亿元,持股比例分别为14.5% 10.5%和10%

  四维图新(002405) 腾讯车联网战略逐步推进
  京 天 利(300399) 外延收购,进入互联网保险领域
  用友网络(600588) 中小企业管理云平台对接P2P+民营银行资金源+精友,车险定价90%的市场
  银 之 杰(300085) 收购保险牌照
  同方股份( 600100 ) 混业经营产融结合,收购保险公司
  中国平安(601318) 互联网金融走的比较前

  焦点科技(002315) 运营自主开发的中国制造网电子商务平台(Made-in-China.com) +保险网络销售前两名的网站,新一站和慧择网

  生 意 宝(002095) 携手美亚探索互联网保险

  三泰电子(002312) 车险销售

  邦讯技术(300312) 申万宏源(000166) 新华保险(601336) 民生银行( 600016 ) 中国太保(601601) 中国人寿(601628) 太 平 洋(601999)

  互联线触网
  鸿博股份(002229) 公司中标福建省体育彩票游戏及游戏平台建设项目,同时获得福建省2014年至2017年体育彩票电话销售代销者资格,公司拥有牌照和研发双重优势

  人 民 网(603000) 澳客网成为公司旗下彩票频道
  梅 泰 诺(300038) 梅泰诺子公司加码手游测试
  拓维信息(002261) 专注于手机动漫游戏和互联网教育
  中 青 宝(300052) 手机游戏 、MMO游戏和网页游戏
  神州泰岳(300002) 斥资2亿增资游戏公司
  顺荣股份(002555) 19.2亿收购三七玩60%股权
  天舟文化(300148) 收购北京神奇时代网络
  七喜控股(002027) 设立广州畅游网络科技
  博瑞传播(600880) 10亿元购漫游谷牵手腾讯
  远东股份(000681) 转型互联网文化创意企业
  湖南投资(000548) 强势进军网络传媒产业领域
  华谊兄弟(300027) 参股广州银汉科技有限公司
  天音控股(000829) 欧鹏浏览器、手游
  北纬通信(002148) 手游业务和移动平台业务
  大唐电信( 600198 ) 主要经营通信设备和金融IC卡 芯片
  爱 施 德(002416) 收购迈奔灵动100%股权
  高鸿股份(000851) 控股高阳捷迅100%股权而获第三方支付牌照
  兆驰股份(002429) 联手阿里,推智能云电视
  同洲电子(002052) 大力推广电视互联网
  金亚科技(300028) 与完美世界达成战略合作,二代完美盒子将隆重推出
  光环新网(300383) 宽带接入服务、IDC及其增值服务以及其他互联网综合服务
  百 视 通(600637) 公司专门从事IPTV、互联网电视、手机电视等新媒体业务运营
  乐 视 网(300104) 网络视频,打造“内容 平台 硬件”的全产业链


[责任编辑:fhihgaseg]
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